Soda külü bir çox sənayedə əsas rol oynayır və şüşə sənayesi qlobal istehlakın təxminən 60%-ni təşkil edir.
Lövhə şüşəsi şüşə bazarının ən böyük seqmentidir və qab şüşəsi şüşə bazarının ikinci ən böyük seqmentidir (Şəkil 1). Günəş panellərində istifadə olunan günəş enerjisi ilə işləyən şüşə tələbatın ən sürətlə artan sahəsidir.
2023-cü ildə Çində tələbat artımı 10%-lik rekord həddə çatacaq və xalis artım 2,9 milyon ton təşkil edəcək. Çin istisna olmaqla, qlobal tələbat 3,2% azalıb.
COVID-19 pandemiyası səbəbindən planlaşdırılan bir çox genişləndirmə layihələri təxirə salındığı üçün soda külü istehsal gücü 2018-2022-ci illər arasında ümumilikdə sabit qalacaq. Əslində, Çin bu dövrdə soda külü istehsal gücünün xalis itkisi ilə üzləşib.
Lakin, yaxın müddətdə ən əhəmiyyətli artım Çindən gələcək, o cümlədən 2023-cü ilin ortalarında artmağa başlayacaq 5 milyon ton yeni aşağı qiymətli (təbii) istehsal.
Son dövrlərdə ABŞ-da həyata keçirilən ən böyük genişləndirmə layihələrinin hamısını Genesis şirkəti həyata keçirib və 2023-cü ilin sonuna qədər ümumi gücü təxminən 1,2 milyon ton olacaq.
2028-ci ilə qədər qlobal miqyasda 18 milyon ton yeni tutumun əlavə olunması gözlənilir ki, bunun da 61%-i Çindən, 34%-i isə ABŞ-dan gələcək.
İstehsal gücü artdıqca texnoloji baza da dəyişir. Yeni istehsal güclərində təbii soda külünün payı artır. Onun qlobal istehsal həcmindəki payının 2028-ci ilə qədər 22%-ə çatacağı gözlənilir.
Təbii soda külünün istehsal xərcləri, ümumiyyətlə, sintetik soda külünün istehsal xərclərinə nisbətən xeyli aşağıdır. Beləliklə, texnoloji mənzərədəki dəyişikliklər qlobal xərc əyrisini də dəyişdirir. Rəqabət təklifə əsaslanır və yeni istehsal güclərinin coğrafi yeri də rəqabətə təsir edəcək.
Soda külü gündəlik həyatımızla sıx bağlı olan son istifadə tətbiqlərində istifadə olunan əsas kimyəvi maddədir. Beləliklə, soda külünə olan tələbatın artması ənənəvi olaraq inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyatlar tərəfindən idarə olunur. Lakin soda külünə olan tələbat artıq yalnız iqtisadi artımla deyil; ətraf mühit sektoru da soda külünə olan tələbatın artmasına fəal şəkildə töhfə verir.
Lakin, bu son istifadə tətbiqlərində soda külünün mütləq potensialını proqnozlaşdırmaq çətindir. Litium-ion batareyaları da daxil olmaqla, batareyalarda soda külünün istifadə perspektivləri mürəkkəbdir.
Eyni şey günəş şüşəsi üçün də keçərlidir və beynəlxalq enerji agentlikləri günəş enerjisi proqnozlarını daim yuxarıya doğru yenidən nəzərdən keçirirlər.
Ticarət soda külü istehsalında mühüm rol oynayır, çünki istehsal mərkəzləri həmişə yüksək tələbat olan ərazilərin yaxınlığında yerləşmir və soda külünün təxminən dörddə biri əsas bölgələr arasında daşınır.
ABŞ, Türkiyə və Çin gəmiçilik bazarına təsirlərinə görə sənayedə mühüm ölkələrdir. Amerika istehsalçıları üçün ixrac bazarlarından tələb, yetkin daxili bazardan daha çox, artımın daha əhəmiyyətli hərəkətverici qüvvəsidir.
Ənənəvi olaraq, Amerika istehsalçıları rəqabətli xərc strukturunun köməyi ilə ixracı artırmaqla istehsallarını artırıblar. Əsas gəmiçilik bazarlarına Asiyanın qalan hissəsi (Çin və Hindistan yarımadası istisna olmaqla) və Cənubi Amerika daxildir.
Qlobal ticarətdə nisbətən aşağı paya malik olmasına baxmayaraq, Çin ixracatındakı dalğalanmalara görə qlobal soda külü bazarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir və bunu artıq bu il müşahidə etmişik.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Çin 2023 və 2024-cü illərdə əhəmiyyətli dərəcədə istehsal gücü artırdı ki, bu da təklifin həddindən artıq olması ilə bağlı gözləntiləri artırdı, lakin Çin idxalı 2024-cü ilin birinci yarısında rekord səviyyələrə çatdı.
Eyni zamanda, ABŞ ixracatı bu ilin ilk beş ayında illik müqayisədə 13% artıb və ən böyük artım Çindən gəlib.
2023-cü ildə Çində tələbat artımı olduqca güclü olacaq və təxminən 31,4 milyon tona çatacaq ki, bu da əsasən günəş enerjisi ilə idarə olunan şüşə sayəsində mümkün olacaq.
Çinin soda külü istehsalı gücü 2024-cü ildə 5,5 milyon ton artacaq ki, bu da yeni tələbatın yaxın müddətli gözləntilərini üstələyəcək.
Lakin tələb artımı bu il bir daha gözləntiləri üstələyib və 2023-cü ilin birinci yarısında tələbat illik müqayisədə 27% artıb. Əgər hazırkı artım tempi davam edərsə, Çində təklif və tələb arasındakı fərq artıq çox böyük olmayacaq.
Ölkə günəş şüşəsi istehsal gücünü artırmağa davam edir və ümumi gücün 2024-cü ilin iyul ayına qədər təxminən 46 milyon tona çatacağı gözlənilir.
Lakin Çin hakimiyyəti günəş şüşəsi istehsal gücünün həddindən artıq olmasından narahatdır və məhdudlaşdırıcı siyasətləri müzakirə edir. Eyni zamanda, Milli Enerji Administrasiyasının məlumatına görə, Çinin quraşdırılmış fotovoltaik gücü 2024-cü ilin yanvar-may ayları arasında illik müqayisədə 29% artıb.
Lakin, Çinin fotovoltaik modul istehsal sənayesinin zərərlə işlədiyi və bəzi kiçik yığım zavodlarının fəaliyyətinin dayandırılmasına və ya hətta istehsalın dayandırılmasına səbəb olduğu bildirilir.
Eyni zamanda, Cənub-Şərqi Asiyada əsasən Çin investorlarına məxsus və ABŞ-ın fotovoltaik modul bazarının mühüm təchizatçıları olan çox sayda fotovoltaik modul yığıcısı mövcuddur.
ABŞ hökumətinin idxal vergisi tətilini ləğv etməsi səbəbindən bəzi yığım zavodlarının istehsalı dayandırdığı bildirilir. Çin günəş şüşəsinin əsas ixrac istiqamətləri Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir.
Çində soda külünə tələbat artımı rekord səviyyələrə çatsa da, Çindən kənarda soda külünə tələbat dinamikası daha şaxələndirilmişdir. Aşağıda Asiya və Amerikanın qalan hissəsində tələbatın qısa icmalı və bu tendensiyaların bəziləri verilmişdir.
İdxal statistikası, yerli istehsal gücünün aşağı olması səbəbindən Asiyanın qalan hissəsində (Çin və Hindistan yarımadası istisna olmaqla) soda külü tələbatının tendensiyalarının faydalı göstəricisini təmin edir.
2024-cü ilin ilk beş-altı ayında regionun idxalı 2 milyon tona çatıb ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,7% çoxdur (Şəkil 2).
Günəş şüşəsi Asiyanın qalan hissəsində soda külü tələbatının əsas hərəkətverici qüvvəsidir və lövhəli şüşənin də müsbət töhfə verməsi ehtimalı var.
Şəkil 3-də göstərildiyi kimi, regionda potensial olaraq təxminən 1 milyon ton yeni soda külü tələbatı artıra biləcək bir neçə günəş enerjisi və düz şüşə layihəsi planlaşdırılır.
Bununla belə, günəş şüşəsi sənayesi də bəzi çətinliklərlə üzləşir. ABŞ tərəfindən tətbiq edilən antidempinq və kompensasiya rüsumları kimi son tariflər Vyetnam və Malayziya kimi ölkələrdə fotovoltaik modulların istehsalına təsir göstərə bilər.
Çində istehsal olunan komponentlərə tətbiq edilən tariflər, yüksək tariflərdən yayınmaq üçün bu ölkələrdəki istehsalçılardan əsas komponentləri Çin xaricindəki təchizatçılardan almağı tələb edir. Bu, istehsal xərclərini artırır, təchizat zəncirini çətinləşdirir və nəticədə Cənub-Şərqi Asiya fotovoltaik panellərinin ABŞ bazarındakı rəqabət qabiliyyətini zəiflədəcək.
Cənub-Şərqi Asiyadakı bir neçə Çin fotovoltaik panel yığıcısının iyun ayında tariflərə görə istehsalı dayandırdığı və qarşıdakı aylarda istehsalın daha da dayandırılacağı bildirilir.
Amerika regionu (ABŞ istisna olmaqla) idxaldan çox asılıdır. Beləliklə, idxaldakı ümumi dəyişikliklər əsas tələbin yaxşı göstəricisi ola bilər.
Ən son ticarət məlumatları ilin ilk beş-yeddi ayı ərzində idxalın mənfi dinamikasını göstərir ki, bu da 12% və ya 285.000 metrik ton azalma deməkdir (Şəkil 4).
Şimali Amerikada ən böyük azalma 23% və ya 148.000 ton azalma ilə müşahidə olunub. Ən böyük azalma Meksikada müşahidə olunub. Meksikanın ən böyük soda külü tələbatı sektoru olan şüşə qabları, spirtli içkilərə olan zəif tələbat səbəbindən zəif olub. Meksikada ümumi soda külü tələbatının 2025-ci ilə qədər artacağı gözlənilmir.
Cənubi Amerikadan idxal da kəskin şəkildə, illik müqayisədə 10% azalıb. Argentinanın idxalı ən çox, illik müqayisədə 63% azalıb.
Lakin, bu il bir neçə yeni litium layihəsinin həyata keçirilməsi planlaşdırıldığı üçün Argentinanın idxalı yaxşılaşmalıdır (Şəkil 5).
Əslində, litium karbonat Cənubi Amerikada soda külü tələbatının ən böyük hərəkətverici qüvvəsidir. Litium sənayesinin aşağı qiymətli bir bölgə kimi ətrafında son zamanlar yaranan mənfi fikirlərə baxmayaraq, orta və uzunmüddətli perspektivlər müsbətdir.
Əsas təchizatçıların ixrac qiymətləri qlobal bazar dinamikasındakı dəyişiklikləri əks etdirir (Şəkil 6). Çində qiymətlər ən çox dəyişkənliyə meyllidir.
2023-cü ildə Çinin orta ixrac qiyməti metrik ton FOB üçün 360 ABŞ dolları, 2024-cü ilin əvvəlində isə qiymət metrik ton FOB üçün 301 ABŞ dolları təşkil etmiş və iyun ayına qədər metrik ton FOB üçün 264 ABŞ dollarına düşmüşdür.
Bununla yanaşı, Türkiyənin ixrac qiyməti 2023-cü ilin əvvəlində metrik ton FOB üçün 386 ABŞ dolları, 2023-cü ilin dekabr ayına qədər metrik ton FOB üçün cəmi 211 ABŞ dolları və 2024-cü ilin may ayına qədər metrik ton FOB üçün cəmi 193 ABŞ dolları təşkil etmişdir.
2024-cü ilin yanvar-may ayları arasında ABŞ-ın ixrac qiymətləri metrik ton FAS üçün orta hesabla 230 dollar təşkil etmişdir ki, bu da 2023-cü ildə metrik ton FAS üçün illik orta qiymət olan 298 dollardan aşağıdır.
Ümumilikdə, soda külü sənayesi son zamanlar həddindən artıq istehsal gücü əlamətləri göstərib. Lakin, Çində mövcud tələbat artımı qorunub saxlanıla bilsə, potensial həddindən artıq təklif gözlənildiyi qədər ciddi olmaya bilər.
Lakin bu artımın böyük hissəsi təmiz enerji sektorundan gəlir. Bu sektorda mütləq tələb potensialını dəqiq proqnozlaşdırmaq çətindir.
OPIS-in kimyəvi bazar kəşfiyyatı bölməsi olan Dow Jones & Company, bu il oktyabrın 9-11-də Maltada 17-ci illik Soda Küllü Qlobal Konfransına ev sahibliyi edəcək. İllik görüşün mövzusu “Soda Küllü Paradoksu”dur.
Qlobal Soda Kül Konfransı (sola baxın) soda külü sənayesi və əlaqəli sənaye sahələri üçün ekspert proqnozlarını dinləmək, bazar dinamikasını, çətinlikləri və imkanları müzakirə etmək və dəyişən qlobal bazar trendlərinin, o cümlədən Çin bazarının dünyaya necə təsir edəcəyinin təsirini araşdırmaq üçün bütün bazar sektorlarından qlobal mütəxəssisləri və sənaye liderlərini bir araya gətirəcək.
Glass International oxucuları GLASS10 kodundan istifadə edərək konfrans biletlərinə 10% endirim əldə edə bilərlər.
Jess Glass International-ın redaktor müavinidir. O, 2017-ci ildən bəri yaradıcı və peşəkar yazı üzrə təhsil alır və 2020-ci ildə dərəcəsini başa vurub. Quartz Business Media-ya qoşulmazdan əvvəl Jess müxtəlif şirkətlər və nəşrlərdə sərbəst yazıçı kimi çalışıb.